Noticias Económicas Marbella
Una fuente indispensable de información a su servicio

BBVA pacta la venta de su filial chilena a Scotiabank por 1.850 millones



BBVA ha recibido una oferta vinculante de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de su participaci贸n del 68,19% en BBVA Chile y actividades relacionadas como el negocio de seguros de vida por unos 2.200 millones de d贸lares estadounidenses (unos 1.850 millones de euros al cambio actual), seg煤n ha informado la entidad este martes a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo no incluye la actividad de financiaci贸n de veh铆culos del Grupo Forum, que continuar谩 siendo propiedad al 100% de BBVA, seg煤n ha anunciado este martes el banco, que tiene la intenci贸n de aceptar dicha oferta.
En el caso de materializarse, la operaci贸n generar铆a una plusval铆a neta para BBVA de casi 640 millones de euros. En concreto, BBVA, que tiene un pacto de accionistas con la familia Said, titular del 31,62% de su filial chilena, que ha afirmado que desea aceptar la oferta de Scotiabank y, en cumplimiento del pacto, ha comunicado dicha decisi贸n a su socio para que, en su caso y si as铆 lo desea, ejercite el derecho de adquisici贸n preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos t茅rminos que los ofrecidos por Scotiabank o el derecho de acompa帽amiento y vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA.
La familia Said puede no ejercitar dichos derechos y mantener su participaci贸n, si as铆 lo prefiere, seg煤n ha explicado la entidad presidida por Francisco Gonz谩lez.
"Esta es una operaci贸n positiva para el mercado chileno y es una oferta muy atractiva financieramente para BBVA", ha resaltado el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila.
La oferta valora BBVA Chile y actividades relacionadas en m谩s de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio.
Scotiabank deber谩 llevar a cabo una oferta p煤blica de adquisici贸n (OPA) sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile. El cierre de la operaci贸n estar谩 sujeto a la obtenci贸n de las autorizaciones regulatorias correspondientes.